Держатели рублевых облигаций аэропорта Домодедово поддержали перенос срока их погашения на год, на декабрь 2026 года. Ставка по купону этих бондов будет увеличена с 12,8% годовых до уровня ключевой ставки Центробанка + 3%
Инвесторы в рублевый выпуск облигаций «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ; одна из структур аэропортового холдинга Домодедово, выпустившая бонды) на 15 млрд руб. договорились о переносе погашения выпуска 002P-01 на декабрь 2026 года, рассказал источник РБК, знакомый с итогами общего собрания, состоявшегося в четверг, 11 декабря.
В авиакомпании S7 подтвердили РБК, что «крупные держатели облигаций Домодедово, в том числе S7», поддержали условия изменения выпуска — продление на год и повышение размера купона до уровня «ключевая ставка + 3%».
РБК направил запросы в «Домодедово», Сбербанк, «Альфа банк» (кредиторы Домодедово), Росавиацию, Минтранс.
Как Домодедово стал федеральной собственностью
Аэропортовый холдинг Домодедово до лета 2025 года принадлежал бизнесмену Дмитрию Каменщику. В начале 2025 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к бизнесмену и его партнеру Валерию Когану (ранее был председателем наблюдательного совета аэропорта), а также к связанным с ним компаниям о взыскании имущества холдинга в доход государства.
Причиной иска стало иностранное гражданство Каменщика и Когана — бизнесмены фигурировали в документах как резиденты Турции, ОАЭ и Израиля. Согласно российскому законодательству, иностранным резидентам запрещено контролировать российские стратегические активы. Бизнесмены перед сделками с активами Домодедово должны были получать соответствующее решение правительственной комиссии, чего совершено не было.
В июне суд удовлетворил требования надзорного органа о конфискации активов. В сентябре апелляционный Арбитражный суд Московского округа поддержал первую инстанцию. После перехода активов аэропорта под контроль государства, правительство приняло решение об их приватизации. О намерении выкупить актив у Росимущества в интервью РБК в июле заявлял совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Оценкой Домодедово занимается Промсвязьбанк. Торги должны состояться до конца года, так как Минфин внес Домодедово в план приватизации на 2025 год.
В августе совет директоров управляющей компании холдинга возглавил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Что известно про выпуск облигаций
Эмитент облигаций «Домодедово» — компания «Домодедово Фьюэл Фасилитис» — в декабре 2022 года привлек 15 млрд руб. Купонная доходность по выпуску 002Р-01 составляла 12,8% годовых, купон выплачивался раз в полгода. По изначальным условиям выпуска погашение должно было состояться 16 декабря 2025 года одновременно с выплатой 6-ого купона.
Эмитент 27 ноября сообщил о планах по реструктуризации долга — было объявлено голосование среди общего собрания владельцев указанного бонда по переносу срока погашения бумаги на год — на 15 декабря 2026 года.
Кроме того, инвесторам предложили согласиться или отвергнуть новую плавающую ставку купона на седьмой и восьмой купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря 2026 года) в размере «ключевая ставка Банка России + 3% годовых». На 11 декабря ключевая ставка составляет 16,5% годовых, таким образом, первоначальная ставка по 7-ому купону равна 19,5% годовых, при этом, согласно новым условиям, ставка плавающая и рассчитывается ежедневно о показателю «ключа» с временным лагом в 7 дней.
Дополнительно на голосовании инвесторы должны были отказаться от права требования досрочного погашения облигации до той же даты — 15 декабря 2026 года — как по прошлым, так и по будущим основаниям.
Источник РБК, знакомый с подготовкой к приватизации холдинга говорит, что отказ от продления срока обращения рублевых облигаций и требование о выплате тела долга в размере 15 млрд руб. 16 декабря привело бы к дефолту Домодедово, так как у группы не хватает ликвидности, чтобы единовременно выплатить этот долг.
Еще один из кредиторов — «Альфа-банк» и также инвестировавший в бонды ДФФ, конвертировал свою часть облигационного займа в кредит, утверждает источник РБК, знакомый с переговорным процессом. Размер кредита он не указал. В июле новый гендиректор холдинга от Росимущества Андрей Иванов говорил в интервью РБК, что Альфа-банк держит облигации аэропорта на 5 млрд руб.
Источник: www.rbc.ru