Дзен
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций «ЭН+ ГИДРО». Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.
Объем размещения облигаций — 18 миллиардов рублей, срок до погашения 10 лет, пут-оферта через два года. Ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России.
Как сообщает банк, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 250 базисных пунктов, однако совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир и снизить спред на 60 базисных пунктов.
«Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике», — отметил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Финальная ставка купона установлена на уровне ключевая ставка плюс 190 базисных пунктов, купонный период — 30 дней. Книга заявок была закрыта 22 октября, техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.
Привлеченные средства «ЭН+ГИДРО» направит на рефинансирование затрат на реализацию проектов по замене оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также на строительство Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.
Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций: на текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке — 12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом. Качество сделок подтверждено премией «ESG-выпуск года» на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией «Инфрарос 2026» за выпуски ГТЛК и АФК «Система», а также премией «Лучшие ESG-проекты России 2026» за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.